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信息科技如何看待云计算给服务器行业带来的边际影响荐1股

发布时间:2019-08-16 17:10:35

信息科技:如何看待云计算给服务器行业带来的边际影响 荐1股 2018-08-22 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告要点需求端:服务器开启开一轮中期级别的扩张周期2017Q 全球服务器销售额同比增速重回双位数增长,且2018Q1进一步提升至 8.62%,呈现明显加速态势,市场对服务器行业关注度随之提升。我们判断,本轮服务器行业景气度提升主要由云计算与深度学习需求拉动,且根据海外云计算厂商针对IT的资本开支情况,我们判断此轮扩张周期至少可持续 年。

云计算对服务器行业拉动效应正在体现。根据Gartner数据,2018Q1全球服务器的销售额为152.5亿美元,增量高达40亿美元,其中云服务器销售额为 7.4亿美元,增长贡献达到51.7%,意味着云计算已经成为本轮服务器行业景气度回升的核心驱动。同时,Gartner预测云服务器正在取代传统机架服务器成为趋势,预计在2021年北美市场多节点云服务器的占比将接近50%;深度学习加速服务器产品结构升级,AI服务器快速上量。深度学习训练算力指标已增长超 0万倍,远超摩尔定律,异构AI加速服务器成为解决并行运算的最优解。依据IDC数据,2017年中国GPU加速服务器销售额同比增长180%,未来三年复合增长率将达到70.5%,有望成为新的增长极。

供给端:竞争加剧,全面白牌化尚难言定论云计算依托虚拟化与池化实现对软硬件重构,导致服务器行业正发生变革。具体来看,其弱化了单台服务器性能的重要性,同时提升了互联网厂商的定制化需求。在“硬件开源”背景下,服务器需求呈现向中低端转移的趋势,白牌份额也持续提升,由此引发市场对白牌化趋势压缩品牌厂商成长空间的忧虑;我们认为白牌对服务器市场的格局已形成实质影响,但目前来看白牌商与品牌商各自具备业务能力边界。其中,品牌商在软件研发、响应速度层面具备优势;而白牌商在规模化成本控制方面的优势更加明显;而在云计算以及人工智能两大新领域,软件定义的趋势更加明显,因而软件能力在当前阶段是更为重要的影响因子。

投资建议建议积极关注具备规模化生产能力,且软件开发能力突出的浪潮信息。

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